Afrika: Innovationsschmiede des Zahlungsverkehrs

Auf dem afrikanischen Kontinent leben rund 1,5 Milliarden Menschen (etwa doppelt so viele wie in Europa)¹, die zusammen ein BIP von rund 3,4 Billionen US-Dollar² erwirtschaften. Das macht Afrika zu einem Magneten für neue Zahlungskonzepte, sowohl für Bargeld als auch für digitale Lösungen – und eine Mischung aus beidem.

Das zeigt sich in den äußerst effektiven mobilen Zahlungsdiensten (Mobile Money; MoMo) und agentenbasierten Bankennetzwerken in Ländern wie Kenia, Nigeria und Tansania. Es findet sich in den hochmodernen Cash-Management-Infrastrukturen Ägyptens und Ruandas. Und es spiegelt sich auch bei der Untersuchung einer möglichen digitalen Zentralbankwährung (CBDC) in Ländern wie Ghana, Südafrika, Nigeria und Eswatini wider.

Das Zusammenspiel verschiedener Faktoren

Die Gründe für den raschen Wandel der Zahlungsinfrastruktur in der 54 Länder umfassenden Region liegen in einer Vielzahl miteinander verknüpfter Faktoren:

• Bevölkerungsgruppen ohne Bankverbindung
  Ein beträchtlicher Teil der afrikanischen Bevölkerung hat keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen, was den Bedarf an alternativen Lösungen erhöht – viele davon integrieren digitale Mechanismen und Bargeld.
• Finanzielle Inklusion
  Staatliche Behörden und Finanzinstitute in ganz Afrika haben ein gemeinsames Ziel: Sie suchen aktiv nach Wegen, um mehr Menschen in das formelle Finanzsystem zu integrieren. Verbesserte regulatorische Rahmenbedingungen, Investitionen und die Unterstützung sowohl staatlich initiierter als auch kommerzieller Dienstleistungen fördern diese Bemühungen.
• Grenzüberschreitende Zahlungen
  Der Bedarf an kostengünstigeren grenzüberschreitenden Zahlungen führt zu Innovationen bei Überweisungsdienstleistungen und regionalen Zahlungssystemen. Dadurch wird es Einzelpersonen erleichtert, Geldmittel zurückzuführen, wenn sie im Ausland arbeiten. Darüber hinaus wird die Handels- und Wirtschaftsintegration auf dem gesamten Kontinent gefördert.
• Herausforderungen im Bereich Infrastruktur
  Teilweise Herausforderungen in der Infrastruktur haben dazu geführt, dass spezielle, auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnittene Lösungen vorangetrieben werden. So entwickeln beispielsweise FinTech-Unternehmen digitale Zahlungslösungen, die auch dann funktionieren, wenn die Geräte offline sind. Eine Funktion, von der vor allem Menschen in ländlichen Gebieten profitieren, wo die Internetverbindung eingeschränkt sein kann und Strom nur zeitweise verfügbar ist.
• „Leapfrog“-Ökonomie
  In vielen Ländern Afrikas existiert keine historisch gewachsene Infrastruktur, die eine strukturelle Erneuerung bremsen kann, wie es in entwickelten Volkswirtschaften teilweise der Fall ist. Afrikanische Länder können daher neue technologische Entwicklungen in Bereichen wie mobiles Bezahlen, digitale Währungen und Blockchain schneller einführen, ohne bestehende Lösungen weiterentwickeln zu müssen.
• Hohe Handydichte
  Mobiltelefone sind in Afrika weit verbreitet, trotz eines im Schnitt vergleichsweise niedrigen Pro-Kopf Einkommens. Die hohe Mobilfunkpenetration unterstützt Technologiesprünge bei Entwicklungen. Der Mobile Economy Report 2024 der GSMA zeigt, dass die Zahl der Mobilfunkkunden in Nordafrika bei 71 % liegt,³ in Subsahara-Afrika bei 44 % – wobei es sich bei der überwiegenden Mehrheit um einfache Mobiltelefone handelt. Diese sogenannten Feature Phones sind mit 3G-Netzen verbunden und keine Smartphones mit 4G- oder 5G-Netzen.⁴ Die weit verbreitete Nutzung von Mobilgeräten bietet ein solides Umfeld für damit verbundene Dienstleistungen und innovative Finanzlösungen, die in vielen Fällen die traditionelle Bankeninfrastruktur umgehen.
• Junge Bevölkerung
  Afrika hat nach Angaben der Vereinten Nationen die jüngste Bevölkerung aller Kontinente: 70 % der Bevölkerung südlich der Sahara sind unter 30 Jahre alt.⁵ Daraus ergibt sich eine Zielgruppe, die affin gegenüber neuen technologiebasierten Finanzdienstleistungsmodellen ist.
• Unternehmerisches Ökosystem
  Die Nachfrage nach neuen Lösungen hat ein dynamisches unternehmerisches Klima geschaffen, in dem sich Länder wie Nigeria, Kenia und Südafrika als Drehscheibe für FinTech-Startups etablieren konnten, die junge Tech-Talente anziehen. Im Jahr 2023 wurden mehr als 530 Risikokapitalgeschäfte mit afrikanischen Startups im Gesamtwert von 3,2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, von denen fast die Hälfte in Finanzdienstleistungsunternehmen investiert wurde.⁶ Zu den bemerkenswerten Erfolgsgeschichten gehören Flutterwave und Interswitch in Nigeria, MNT Halan und Fawry in Ägypten, Sendwave, M-PESA und M-Kopa in Kenia, Chipper Cash in Ghana und Uganda sowie Wave Mobile im Senegal.

Neben diesen zahlreichen Impulsgebern gibt es eine ganze Reihe makroökonomischer, politischer und ökologischer Faktoren, die Innovationsanreize schaffen und die schnelle Verbreitung neuer Finanzdienstleistungen fördern. Dadurch steigt der Bedarf an widerstandsfähigen, flexiblen Systemen und einer robusten unterstützenden Infrastruktur.

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Bargeld haben sich diese neuen Kanäle schnell einen festen Platz in der afrikanischen Zahlungslandschaft gesichert. Laut der Unternehmensberatung McKinsey profitieren auch Banken von diesem Modell: „Für die Banken sind diese Netzwerke mit ihren niedrigen Betriebskosten zu einem wichtigen Kanal für die Kundenakquise und -betreuung geworden, der den Zugang zu einem neuen Kundensegment ermöglicht.”¹⁰

Wie sich die Rolle von Bargeld verändert

Die Beispiele zeigen, dass Bargeld in Afrika nach wie vor weit verbreitet ist (Schätzungen zufolge bei über 90 % der Transaktionen), sich seine Rolle gleichzeitig in einem komplexen Veränderungsprozess befindet, in dem elektronische Zahlungen, mobiles Geld, Peer-to-Peer-Überweisungen (P2P) und andere Mechanismen an Bedeutung gewinnen. Dennoch besteht kein Zweifel daran, dass Bargeld auch in Zukunft neben anderen Zahlungsoptionen bestehen wird, insbesondere angesichts der großen Bedeutung der informellen Wirtschaft und der Bevölkerungsgruppen ohne oder mit unzureichendem Zugang zu Bankdienstleistungen.

„Bargeld wird weiterhin hoch im Kurs stehen – aber verstärkt in Kombination mit digitalen Alternativen. Daher ist davon auszugehen, dass das Bargeldvolumen im gleichen Maße zunehmen wird wie der Umfang digitaler Zahlungen“, sagt Mohamad Farhat, Managing Director für Nigeria und Vice President International Operations von G+D Currency Technology in Afrika. „Das setzt den Bargeldkreislauf unter Druck, immer effizienter zu werden – in Bezug auf Automatisierung, Analyse, Lagerung, Logistik und Bargeldmanagement.”

Wie sehr sich Bares und Digitales vermischen, hängt auch von der Art der Transaktion, dem Standort und den persönlichen Vorlieben ab. „Am deutlichsten wird dies beim mobilen Bezahlverkehr, wo Bargeld die Brücke zur digitalen Finanzwelt bildet", sagt Farhat.

Südafrika: ein Mix aus Bargeld und Digitalem

Südafrika verfügt über ein hochentwickeltes Finanzsystem mit einer hohen Kartennutzung und digitalen Zahlungsmitteln. Unterstützt wird dies durch die weite Verbreitung von Mobiltelefonen und Smartphones. „Diese fortschrittliche Infrastruktur hat dazu beigetragen, dass elektronische Zahlungen viel schneller und in größerem Umfang angenommen wurden“, sagt Sannasy. Dennoch bleibt die Liebe zum Bargeld ungebrochen.

Die Einführung einer neuen Banknotenserie im Mai 2023, die das Vertrauen in Bargeld widerspiegelt und mit modernsten Sicherheitsmerkmalen versehen ist, unterstreicht das Engagement der South African Reserve Bank, ein sicheres und zuverlässiges Bargeldsystem aufrechtzuerhalten.

„Obwohl der formale Zugang zum Bankensystem in Südafrika flächendeckend ist, gibt es bestimmte Gewohnheiten, die darauf hindeuten, dass das Vertrauen in Bargeld tief verwurzelt ist", sagt Sannasy. Besonders deutlich wird dies bei der Auszahlung von Sozialleistungen, die von den meisten Empfängern sofort nach Erhalt abgehoben werden.¹³

„Es gibt hierzulande den eindeutigen Auftrag, dafür zu sorgen, dass Bargeld relevant bleibt und dabei den neuesten Designstandards für die höchste Sicherheit von Banknoten entspricht. Das schafft Vertrauen und Stabilität im gesamten Markt.”

Wachsende Begeisterung für digitales Zentralbankengeld

Angesichts der möglichen Vereinigung von digitalem Geld und Bargeld sind afrikanische Zentralbanken auch Vorreiter bei der Untersuchung digitaler Zentralbankwährungen. Dieses digitale Äquivalent zu Bargeld verspricht, einige der großen Herausforderungen zu lösen, mit denen Zentralbanken im Zahlungsverkehr und bei Überweisungen konfrontiert sind. Dazu gehören die mit kommerziellen Transaktionen verbundenen Kosten, die Notwendigkeit einer Offline-Zahlungsfunktion, der Druck, die mit unregulierten Vermögenswerten wie Kryptowährungen verbundenen wirtschaftlichen Risiken zu managen, sowie der Wunsch, digitales Bargeld an bestimmte Zielgruppen zu verteilen.

Immer mehr afrikanische Länder bereiten sich auf die mögliche Einführung einer digitalen, von einer Zentralbank ausgegebenen Währung vor. Ihre Untersuchungen und Experimente lassen einige klare Vorteile erkennen:

• Verbesserter Zugang und mehr Komfort
  Central Bank Digital Currencies oder kurz CBDCs können eine bequeme, sichere und kostengünstige Möglichkeit für digitale Zahlungen bieten und so den Zugang zu Finanzdienstleistungen verbessern (insbesondere in abgelegenen Gebieten). Wenn digitale Währungen eine Offline-Fähigkeit unterstützen, können sie den Zugang zu Zahlungen an jedem Ort und in jeder Situation gewährleisten, selbst wenn kein Internetzugang verfügbar ist.
• Mögliche Kosteneinsparungen
  CBDCs könnten im Vergleich zu herkömmlichen Geldüberweisungsdiensten zu niedrigeren Gebühren führen, insbesondere bei grenzüberschreitenden Zahlungen.
• Erhöhte finanzielle Effizienz
  CBDCs können Transaktionen rationalisieren und potenziell schneller und kostengünstiger machen.
• Programmierbare Funktionen
  CBDCs können zusätzliche Funktionen unterstützen, die eine programmierbare Verteilung von Geldern auf digitale Geldbörsen ermöglichen. Regierungen könnten so beispielsweise Sozialleistungen auszahlen. 

Viele dieser strategischen Ziele sind in den CBDC-Designpapieren afrikanischer Länder wie Ghana¹⁴ und Eswatini¹⁵ enthalten. Beide Länder sehen jedoch auch das Potenzial, das der Zugang zu Zentralbankgeld bietet, um eine breitere finanzielle Inklusion zu fördern, Innovationen und neue Geschäftsmöglichkeiten voranzutreiben und die Digitalisierung ihrer heimischen Wirtschaft zu erhöhen.

CBDCs sind dabei nur ein Teil eines viel umfassenderen und sich schnell entwickelnden Zahlungsverkehrs in Afrika. Zweifellos werden Innovationen und Chancen durch die dynamische Entwicklung des Kontinents weiter wachsen. Es ist davon auszugehen, dass die meisten afrikanischen Länder eine breite Palette digitaler Zahlungsoptionen anbieten werden – und Bargeld dabei als wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Grundpfeiler erhalten bleibt.

Veröffentlicht: 24.04.2025