Estudio de tendencias: Mercado de la logística de efectivo

La gestión de efectivo es un mercado en expansión impulsado por el crecimiento de la circulación de efectivo, una creciente demanda de cajas de seguridad y cámaras acorazadas para la gestión de efectivo y la subcontratación de los servicios de gestión de efectivo por parte de las instituciones financieras.

Según el estudio Global Cash Logistics Market 2017-2021 de Technavio, el mercado mundial de la logística de efectivo es probable que crezca hasta los 36 570 millones de USD para 2021. Se espera que este ritmo de crecimiento se acelere durante el periodo de proyección por las crecientes inquietudes relativas a la seguridad entre las empresas e instituciones financieras. Por otra parte, la necesidad de sistemas seguros y profesionales de la seguridad ha crecido debido al considerable aumento de determinadas actividades delictivas: desde 2015, los ciberataques y la ciberdelincuencia contra los países han registrado un aumento interanual del 40 %; por ejemplo, en febrero de 2016 el banco central de Bangladesh perdió 81 millones de USD en un ciberataque.
En mercados consolidados como Europa y EE. UU., se espera que el mercado de la logística de efectivo crezca a un ritmo moderado, mientras que en regiones como EMEA, Sudamérica y la APAC, se anticipa un crecimiento más rápido del mercado debido a la expansión de las instituciones bancarias y financieras, así como a las amenazas de seguridad en estas áreas. El creciente flujo de efectivo en las economías emergentes aumentará la demanda de servicios integrales de logística de efectivo por parte de los bancos y otras instituciones financieras.


Un mercado altamente competitivo

Cinco actores controlan la mayor parte del mercado

«El mercado es muy competitivo, con cinco actores principales: Brink's, G4S, GardaWorld, Loomis y Prosegur, que controlan la mayor parte del negocio», explica el estudio. «Los proveedores proporcionan servicios logísticos seguros para el movimiento de efectivo entre diferentes regiones que se rigen por distintas legislaciones. La industria se ve obligada a operar siguiendo las leyes y normativas de diferentes países con respecto a sus inquietudes relativas a la seguridad. La aparición de empresas locales en el sector ha llevado a los cinco actores principales a buscar fusiones, asociaciones y adquisiciones. El acuerdo de nivel de servicio entre los bancos y las empresas de logística del efectivo y la seguridad evoluciona constantemente debido al mayor número de bancos e instituciones financieras que optan por soluciones completas de logística del efectivo y la seguridad».

Otro factor importante que contribuye al crecimiento es el auge de la circulación de efectivo. El mercado global de la logística de efectivo asociado a la gestión del dinero se valoró en 7130 millones de USD en 2016 y se espera que alcance los 10 060 millones en 2021, con un crecimiento compuesto anual del 7,13 %. «Los clientes pueden necesitar servicios de gestión de efectivo sencillos, además de un enfoque completamente integrado para la gestión de su cadena de suministro de efectivo», según el estudio.

Estos servicios podrían incluir funciones de seguimiento del efectivo online, comprobación de imágenes para el procesamiento de depósitos en tiempo real, gestión de inventario del efectivo y otras herramientas basadas en web que permitan reducir los costes y mejorar los servicios para los bancos y sus clientes: «El uso de sistemas de información de procesamiento de dinero online permite a sistemas, clientes y otras instituciones financieras realizar un seguimiento de su estado de gestión de efectivo».
El mercado global de la logística de efectivo asociado al traslado de efectivo se valoró en 9480 millones de USD en 2016 y se espera que alcance los 15 060 millones en 2021, con un crecimiento compuesto anual del 9,70 %. Por su parte, el mercado global de la logística de efectivo asociado al servicio de cajeros se valoró en 5910 millones de USD en 2016 y se espera que alcance los 11 450 millones en 2021, con un crecimiento compuesto anual del 14,14 %. Este último segmento incluye servicios que minimizan los riesgos asociados a la transferencia de efectivo o activos mediante el transporte seguro basado en vehículos blindados, para garantizar el funcionamiento fluido de las instituciones financieras, las empresas y los establecimientos comerciales. El transporte transfronterizo de efectivo y el almacenamiento del dinero durante el mismo requiere soluciones de logística genéricas, servicios principales ofrecidos por las empresas de traslado de efectivo.


Sin embargo, el 40 % del mercado está controlado por pequeños actores locales,

lo que finalmente se traduce en el siguiente mercado global de logística de efectivo por regiones: en términos de ingresos el mercado está dominado por EMEA, una región que en 2016 absorbía el 54,04 % de la cuota de mercado, seguido de Sudamérica con el 24,69 %. Se espera que EMEA registre el crecimiento más rápido con un crecimiento compuesto anual del 12,11 % durante el periodo de proyección. El mercado de la logística de efectivo en Norteamérica se valoró en 3410 millones de USD en 2016 y se espera que alcance los 4380 millones en 2021, con un crecimiento compuesto anual del 5,13 %; EE. UU. es el país que más contribuye a los ingresos del mercado.
Por último, pero no por ello menos importante, el mercado global de la logística de efectivo en la región de APAC se valoró en 1380 millones de USD en 2016 y se espera que alcance los 1970 millones en 2021, con un crecimiento compuesto anual del 7,38 %. Se espera que este mercado registre un alto crecimiento durante el periodo de proyección, que según Technavio «es consecuencia de la expansión de las instalaciones bancarias en ubicaciones remotas y el aumento del flujo de circulación de efectivo debido a la alta demanda de efectivo en esta región». Una infraestructura de transporte en desarrollo, el creciente número de cajeros y el mayor poder adquisitivo de la región han contribuido al crecimiento del mercado. Asimismo, el aumento del comercio exterior, así como las inversiones y las crecientes inquietudes en relación con la seguridad en la región impulsarán el auge del mercado en el periodo de proyección.


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