Étude de tendances : marché logistique du numéraire

La gestion du numéraire est un marché dont l’expansion est stimulée par la croissance de la circulation du numéraire, l’augmentation de la demande de coffres-forts et de chambres fortes pour la gestion du numéraire, et la sous-traitance des services de gestion du numéraire par des institutions financières.

Le marché logistique mondial du numéraire va probablement croître jusqu’à une valeur de 36,57 milliards de dollars US d’ici 2021, d’après l’étude Technavio Global Cash Logistics Market 2017-2021. Ce mouvement de croissance devrait prendre de l’ampleur pendant la période prévisionnelle à cause des inquiétudes sécuritaires grandissantes parmi les entreprises et les institutions financières. De plus, le besoin de systèmes sécurisés et de professionnels de la sécurité a augmenté à cause d’une hausse substantielle de certaines activités criminelles depuis 2015 : une augmentation de 40 % du nombre de cyberattaques et de cybercrimes à l’encontre de pays a été enregistrée par rapport à l’année précédente. Un bon exemple de ces attaques a eu lieu en février 2016 lorsque la banque centrale du Bangladesh a perdu 81 millions de dollars US lors d’une cyberattaque.
Dans des marchés bien établis comme ceux de l’Europe et des États-Unis, le marché logistique du numéraire devrait croître à un rythme modéré, alors que dans des régions comme l’EMEA, l’Amérique du Sud et l’APAC, on attend une croissance rapide du marché en raison de l’expansion des institutions financières et bancaires, et à cause des menaces sécuritaires présentes dans ces zones. Un flux de numéraire accru dans les économies émergentes va stimuler la demande des banques et d’autres institutions financières pour des services logistiques complets.


Un marché hautement compétitif.

Cinq acteurs contrôlent la majorité du marché

« Le marché est hautement concurrentiel, étant donné que ses cinq principaux acteurs (Brink’s, G4S, GardaWorld, Loomis et Prosegur) en contrôlent la plus grande partie », explique l’étude, avant d’indiquer : « Les vendeurs offrent une logistique sécurisée pour le mouvement de numéraire entre différentes régions gouvernées par différentes lois. L’industrie doit fonctionner dans le cadre réglementaire de différents pays, en fonction de leurs propres inquiétudes sécuritaires. L’émergence d’acteurs locaux dans l’industrie a amené les cinq acteurs majoritaires à rechercher des opportunités de fusions, d’investissement et d’acquisitions. L’accord de niveau de service entre les banques et les entreprises de logistique numéraire et sécuritaire évolue constamment au fur et à mesure que de plus en plus de banques et d’institutions financières choisissent d’utiliser des solutions complètes pour leur logistique numéraire et sécuritaire. »

Un autre facteur important de croissance est l’augmentation de la circulation du numéraire. Le marché logistique mondial du numéraire par gestion du numéraire était évalué à 7,13 milliards de dollars US en 2016 et devrait atteindre 10,06 milliards de dollars US d’ici 2021, soit un taux de croissance annuel de 7,13 %. « Les clients peuvent demander des services simples de gestion du numéraire, ou bien une approche complètement intégrée de leur chaîne de fourniture du numéraire », d’après l’étude.

 

Ces services pourraient comprendre un suivi en ligne des espèces, un système d’imagerie pour vérifier en temps réel le traitement des dépôts, la gestion de l’inventaire du numéraire, et d’autres outils en ligne qui permettent une réduction des coûts et l’amélioration des services pour les banques et leurs clients : « En utilisant des systèmes informatiques en ligne de traitement de l’argent, les clients et d’autres institutions financières peuvent suivre l’état de la gestion de leur numéraire.
Le marché logistique mondial du numéraire par transport de fonds était évalué à 9,48 milliards de dollars US en 2016 et devrait atteindre 15,06 milliards de dollars US d’ici 2021, soit un taux de croissance annuel de 9,70 %, alors que le marché logistique mondial du numéraire par service de distributeurs automatiques était évalué à 5,91 milliards de dollars US en 2016 et devrait atteindre 11,45 milliards de dollars US d’ici 2021, soit un taux de croissance de 14,14 %. Ce dernier segment comprend des services qui minimisent les risques associés aux transferts de fonds ou d’actifs en assurant un transport sécurisé grâce à une variété de véhicules blindés, ce qui permet le fonctionnement fluide des institutions financières, des entreprises et des commerçants. Le transport transfrontalier de fonds et le stockage des fonds pendant le transport nécessitent des solutions de logistique du numéraire génériques : des services importants qui sont justement proposés par les services de transport de fonds.


Toutefois, 40 % du marché est géré par des acteurs locaux moins imposants

Ce qui nous amène finalement à la représentation géographique du marché logistique du numéraire : en termes de revenus, le marché est dominé par la région EMEA, qui représentait en 2016 54,04 % du marché, la seconde place étant prise par l’Amérique du Sud avec une part de marché de 24,69 %. L’EMEA devrait bénéficier de la plus grande croissance avec un taux de croissance de 12,11 % pendant la période prévisionnelle. Le marché logistique mondial du numéraire en Amérique du Nord était évalué à 3,41 milliards de dollars US en 2016 et devrait atteindre 4,38 milliards de dollars US d’ici 2021, soit un taux de croissance annuel de 5,13 %. Les États-Unis contribuent de manière majoritaire aux revenus de ce marché.
Enfin, le marché logistique mondial du numéraire de la région APAC était évalué à 1,38 milliard de dollars US en 2016 et devrait atteindre 1,97 milliard de dollars US d’ici 2021, soit un taux de croissance annuel de 7,38 %. Il devrait bénéficier d’une grande croissance pendant la période prévisionnelle, ce que Technavio explique : « Cela est dû à l’expansion des installations bancaires dans des sites éloignés, et à l’augmentation du flux de numéraire en circulation causée par la grande demande de numéraire dans cette région ». Une infrastructure des transports, un nombre grandissant de distributeurs de billets et un pouvoir d’achat croissant dans cette région ont contribué à la croissance du marché. De plus, une augmentation des investissements et du commerce extérieurs et des inquiétudes grandissantes à l’égard de la sûreté et de la sécurité dans la région participera à la stimulation de la croissance du marché pendant la période prévisionnelle.


Télécharger maintenant

Étude de tendances : marché logistique du numéraire

Télécharger